1895 год. Нижний Новгород активно готовится к важнейшему торговому событию года — грандиозной ярмарке. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных граждан — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется решительный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. Продвигаясь по следам преступления, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.